Wie wir arbeiten

Wir hören Ihnen zu und stellen Ihnen dazu ergänzend die richtigen Fragen.

Grundlage dazu bildet selbstverständlich das fachliche Rüstzeug unserer Berater sowie unsere fundierten Marktkenntnisse, ganz gleich, ob in unserer Rolle als Versicherungsmakler, Finanzberater, Immobiliendarlehensvermittler oder Immobilienberater. Bei Bedarf haben wir immer den passenden Experten für Sie zur Hand.

Zu Beginn unserer Zusammenarbeit steht immer das gemeinsame Kennenlernen, Ihre persönliche Situation und unsere dazugehörige Risikoerfassung im Vordergrund.

Danach beginnt für uns die Ausarbeitung Ihres Absicherungs- und Anlagekonzeptes sowie die Suche nach den zu Ihrem Bedarf passenden „Perlen“ aus der Vielzahl von Angeboten an Versicherungen, Finanzprodukten und Geldanalgen.

Nach erfolgreicher Suche präsentieren wir Ihnen den für Sie erarbeiten Plan, nehmen zusammen mit Ihnen noch den notwendigen Feinschliff vor und legen dann gemeinsame Prioritäten fest.

Dabei immer fest im Blick – Ihre Ziele und Ihr persönlicher Bedarf.

Diese Prioritäten vertiefen und setzen wir dann in unseren Folgegesprächen um, sodass Sie Schritt für Schritt verfolgen können, wie Ihr Plan entsteht, Sie nicht den Überblick verlieren, sondern Ihre Situation vermutlich besser kennen als je zuvor.

Nach der erfolgten Umsetzung, haben wir unseren gemeinsamen Plan stets mit Ihnen im Blick, überprüfen in regelmäßigen Abständen die Aktualität, nehmen bei Bedarf notwendige Korrekturen vor, unterstützen Sie im Versicherungsfall oder setzen Adress- und Bankänderungen für Sie um.

Ganz gleich was anliegt, Ihr Berater und wir sind für Sie da, denn planen können wir gemeinsam viel, doch im Leben kommt es oft eben anders als geplant, sodass sich Anpassungen nicht vermeiden lassen. Hier müssen dann Lösungen her, welche im Detail Ihre Lebensumstände berücksichtigen und dabei dennoch immer den großen übergeordneten Plan mit im Fokus haben.

Dieses Vorgehen ist unabhängig davon, ob Sie als Privatkunde oder Geschäftskunde zu uns kommen.

Damit Sie stets mit Ihrem persönlichen Ansprechpartner zusammenarbeiten können, auch wenn dieser kein Experte in allen Bereichen sein kann, arbeiten ihm unsere Fachberater entsprechend zu und unterstützen bei Bedarf auch zusätzlich persönlich. So ist für Sie in allen Bereichen immer eine gleichmäßig hochwertige und fachlich aktuelle Beratung gewährleistet. Dabei ist eine regelmäßige Weiterbildung für uns selbstverständlich.

Als Fazit könnte man festhalten, dass wir keine Kunden für unsere Lösungen suchen, sondern im Gegenteil, wir stets gemeinsam mit Ihnen nach passenden Lösungen für Ihren Bedarf suchen.

Sprechen Sie uns einfach an - wir sind gerne für Sie da!